Family Office · Sophia Antipolis
Family Office à Sophia Antipolis
Un cabinet premium multi-expertises pour piloter l’ensemble de votre patrimoine — investissements, assurances, financements, immobilier — avec une seule boussole : votre intérêt.
Bilan patrimonial offertPremière technopole d’Europe, Sophia Antipolis concentre ingénieurs, managers et fondateurs aux packages sophistiqués : BSPCE, actions gratuites, mobilité internationale. Un profil que notre pôle investissement connaît intimement.
Le conseil d’abord. Jamais un produit en vitrine.
Nous ne partons jamais d’un produit à placer : nous partons de votre situation. Chaque recommandation découle d’une analyse 360° de votre patrimoine — revenus, fiscalité, protection, immobilier, entreprise, transmission — puis d’une mise en concurrence systématique des solutions du marché, en architecture ouverte. Les caractéristiques, frais et risques de chaque solution vous sont présentés avant toute décision.
- Cartographier — l’intégralité de votre situation, pas seulement vos placements.
- Hiérarchiser — vos leviers selon leur impact réel : fiscalité, protection, rendement, transmission.
- Orchestrer — la mise en œuvre avec vos autres conseils : notaire, avocat, expert-comptable.
- Piloter — dans la durée, avec un conseiller dédié et une revue à chaque loi de finances.
Quatre expertises intégrées, un seul interlocuteur
Morgen Invest
Assurance-vie France & Luxembourg, PER, SCPI, Private Equity, trésorerie d’entreprise.
Morgen Insure
Prévoyance, mutuelle, emprunteur : la protection qui rend la stratégie solide.
Morgen Crédit
Crédit patrimonial, Lombard, in fine : le financement comme levier.
Morgen Immo
Immobilier direct et papier, défiscalisation, démembrement, SCI.
Morgen Capital — ORIAS n° 25000839 : CIF (CNCEF Patrimoine, contrôle AMF), courtier en assurances cat. C et IOBSP (ACPR), Carte T (CCI). Nos agréments.
Pour qui ?
L’accompagnement se décline en quatre niveaux d’offre — de la première structuration au family office externalisé complet (fonds dédiés, dette privée, conciergerie patrimoniale, suivi illimité).
Vos questions
Recevez-vous en rendez-vous à Sophia Antipolis ?
Nous accompagnons nos clients à Sophia Antipolis principalement en visio — avec la même exigence qu’en présentiel — et organisons des déplacements lorsque la situation le justifie. Notre siège parisien et notre ancrage provençal restent ouverts à votre passage.
Le family office, est-ce réservé aux patrimoines de plusieurs millions ?
Notre offre Family Office s’adresse aux patrimoines d’un million d’euros et plus. Mais la même méthode — analyse 360°, conseil avant produit, suivi dédié — s’applique dès nos offres Fondation, Structure et Patrimoine : votre accompagnement grandit avec votre patrimoine.
Qu’est-ce qui vous distingue d’une banque privée ?
Une banque distribue d’abord ses produits maison. Notre conseil part de votre situation, en architecture ouverte : nous mettons les assureurs, sociétés de gestion et banques en concurrence pour chaque brique de votre stratégie, et nous coordonnons vos autres conseils (notaire, avocat, expert-comptable).
Comment démarre un accompagnement ?
Par un bilan patrimonial offert : 1 h pour cartographier votre situation, vos objectifs et les premiers leviers. Vous repartez avec une lecture claire — libre à vous de poursuivre ensuite.
Nous intervenons aussi à proximité
Demain mérite votre attention.
Commençons par un bilan patrimonial offert — en visio, ou lors d’un déplacement, selon votre agenda.
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