Fondation
100 € symboliques
Démarrer sa stratégie patrimoniale en douceur
- Trois audits : épargne, fiscalité, assurances
- Outil de gestion patrimoniale 360° (espace client)
- Bilan patrimonial simplifié
Nos offres
Demain mérite votre attention.
Quatre niveaux d'accompagnement, un principe : la transparence. Vous savez ce qui est inclus, à quelle fréquence nous nous voyons, et ce que cela coûte. Votre offre évolue avec votre patrimoine — de la première brique au family office.
Structure
20 000 € de patrimoine confié
Structurer un patrimoine en croissance
- Tout Fondation, plus :
- Audit entreprise : trésorerie, optimisations
- Audit patrimonial et successoral
- Accès au financement (courtage en crédit)
Patrimoine
250 000 € de patrimoine confié
Gestion patrimoniale globale et sur-mesure
- Tout Structure, plus :
- Cap Luxembourg : assurance-vie luxembourgeoise et structuration premium
- Accompagnement à la cession d’entreprise
- Aide à la déclaration d’impôts
Family Office
1 000 000 € et plus
Family Office externalisé — votre cabinet patrimonial 360°
- Tout Patrimoine, plus :
- Produits financiers sur-mesure
- Fonds d’investissement dédiés (FID, FAS)
- Dette privée
Comparer les offres
| Fondation | Structure | Patrimoine | Family Office | |
|---|---|---|---|---|
| Ticket d'entrée | 100 € symboliques | 20 000 € de patrimoine confié | 250 000 € de patrimoine confié | 1 000 000 € et plus |
| Suivi | 1 rendez-vous / an | 2 rendez-vous / an | 1 rendez-vous / trimestre | Illimité |
| Frais de versement | jusqu’à 5 % | jusqu’à 3 % | jusqu’à 2 % | jusqu’à 1 % |
| Pour qui | Primo-investisseurs, jeunes actifs, premières briques patrimoniales | Cadres en montée de patrimoine, professions libérales installées | Patrimoine établi, cadres dirigeants, libéraux confirmés | Dirigeants en cession, héritiers, fortunes établies |
| En savoir plus → | En savoir plus → | En savoir plus → | En savoir plus → |
Le bilan patrimonial initial est offert, quelle que soit l'offre. Frais détaillés et conditions présentés avant toute souscription, conformément à la réglementation.
Vous hésitez entre deux offres ?
Le bilan patrimonial offert sert exactement à ça : trouver le bon niveau, ensemble.
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