Nos services · Épargne & placements
Morgen Invest
Faire travailler votre épargne avec méthode, pas avec des produits.
Conseil en Investissements Financiers (CIF) — CNCEF Patrimoine
Sous le contrôle de l’AMF — ORIAS n° 25000839
Assurance-vie française ou luxembourgeoise, PER, comptes-titres, Private Equity, immobilier papier : le pôle Morgen Invest construit et pilote votre allocation en architecture ouverte, en partant de vos objectifs — jamais d’un catalogue.
Nos solutions Morgen Invest
Épargne & enveloppes fiscales
- Assurance-vie (France)
- Assurance-vie Luxembourg
- PER & transferts (PERP, Madelin, Article 83)
- PEA, PEA-PME & compte-titres
- Contrat de capitalisation (particuliers & personnes morales)
Immobilier papier & marchés
- SCPI françaises & européennes, nue-propriété
- OPCVM & ETF
- Produits structurés
Non coté & diversification
- Private Equity & dette privée
- Cryptoactifs
- Investissements alternatifs (droits musicaux, art…)
- Finance durable & impact (ISR)
- Forêts & vignes (GFI, GFF, GFV)
Défiscalisation & solutions entreprise
- Girardin industriel & logement social
- FIP DOM & Corse
- Épargne salariale (PEE, PERCOL, PPV)
- Gestion de trésorerie d’entreprise
Chaque solution fait l'objet d'une étude personnalisée dans le cadre de votre bilan patrimonial — les caractéristiques, frais et risques sont présentés avant toute souscription.
Une méthode, quatre étapes
- Entretien de découverte — 1 h pour faire connaissance et poser vos objectifs.
- Analyse de votre situation — audit de l'existant, identification des leviers.
- Entretien de restitution — nos conclusions et une proposition d'accompagnement.
- Mise en œuvre et pilotage — votre conseiller dédié suit votre stratégie dans la durée.
Parlons de vos objectifs.
Le bilan patrimonial initial est offert — 1 h avec un conseiller, en visio ou au téléphone.
Prendre rendez-vous