Nos offres · ✒️ Patrimoine
Gestion patrimoniale globale et sur-mesure
À partir de 250 000 € de patrimoine confié
Patrimoine établi, cadres dirigeants, libéraux confirmés
Bilan patrimonial offertCe que comprend l'offre Patrimoine
L'offre Patrimoine inclut tout ce que comprend l'offre Structure, et y ajoute :
- Cap Luxembourg : assurance-vie luxembourgeoise et structuration premium
- Accompagnement à la cession d’entreprise
- Aide à la déclaration d’impôts
- Un rendez-vous de suivi par trimestre
Les frais et conditions détaillés sont présentés avant toute souscription, conformément à la réglementation applicable (CIF, IAS, IOBSP). Le bilan patrimonial initial est offert.
Les autres niveaux d'accompagnement
Le bon niveau, c'est celui qui correspond à votre situation.
Le bilan patrimonial offert permet de le déterminer ensemble, sans engagement.
Prendre rendez-vous